Soluciones seguras y eficientes para tus clientes, asesores y empleados

Soluciones probadas para la banca minorista y comercial, la gestión de patrimonios y las cooperativas de crédito para crear experiencias personalizadas, ofrecer un autoservicio eficaz, agilizar los procesos e integrar la tecnología heredada.

Whitepaper

El estado de la transformación digital en los servicios financieros

Descubre cómo las entidades financieras pueden optimizar su servicio al cliente y, al mismo tiempo, mejorar los sistemas y procesos heredados con experiencias digitales.

Soluciones

Obtén nuevos ingresos, reduce riesgos y garantiza operaciones fluidas

Portal de autoservicio para clientes

Equipa a tus clientes con herramientas de autoservicio para tener control total sobre sus finanzas en un portal de clientes seguro. Organiza experiencias personalizadas en múltiples canales, automatiza procesos y aprovecha tus inversiones tecnológicas actuales.

Portal de asesores

Aumenta la productividad de asesores, corredores y socios con flujos de trabajo personalizados que optimizan la eficiencia operativa. Permíteles utilizar los datos de los clientes para ofrecer cotizaciones personalizadas e identificar oportunidades de ventas cruzadas y adicionales.

Portal del empleado

Aumenta la productividad y fomenta la colaboración con una intranet que unifica sistemas, herramientas y datos en una única plataforma, lo que facilita el intercambio de conocimientos y la comunicación en tiempo real.

Soluciones de gestión de patrimonios

Desde páginas web públicas hasta portales de clientes, obtendrás una ventaja competitiva al colocar clientes, asesores y empleados de tu empresa en el centro de tu negocio. Haz crecer la AUM proporcionando asesoramiento de inversión automatizado, personalizado y basado en datos para una gestión eficiente de la cartera.

Estarás en buena compañía: más de 1.200 empresas de todo el mundo utilizan Liferay

Seguridad y cumplimiento

Crea experiencias seguras y que cumplen con las reglas

Obtén la confianza y la lealtad de tus clientes con una seguridad de alto nivel que mantiene sus datos seguros en todo momento.

Gestión de identidades

Implementa una gestión de identidades sólida mediante soluciones de autenticación multifactor e inicio de sesión único, como SAML, OpenID Connect, Kerberos y más.

Cyber Shield

Protege tus portales de amenazas cibernéticas como CSRF, inclusión de archivos locales y vulnerabilidades como traspaso de rutas y rastreo de contenido.

Cumplimiento de la certificación

Demuestra tu compromiso con la seguridad de los datos mediante el cumplimiento de las normas ISO, CSA y SOC2, generando confianza con los clientes y socios a través de una verificación rigurosa.

Autoservicio

Personaliza el autoservicio para obtener más comodidad y reducir los costes

Ofrece herramientas de autoservicio que faciliten la vida de tus clientes, asesores y empleados y reduzcan el coste de servicio de tu organización.

Tareas de autogestión

Permite a los usuarios gestionar tareas clave como abrir cuentas, transferir fondos, administrar pagos recurrentes o solicitar préstamos

Búsqueda personalizada

Proporciona resultados y contenido de búsqueda personalizados y ofrece acceso más rápido a la información de soporte con bases de conocimientos y potentes capacidades de búsqueda

Recomendaciones personalizadas

Recomienda productos relevantes y apoya las iniciativas de venta cruzada de asesores utilizando la segmentación de clientes, análisis y pruebas multivariantes

Experiencia omnicanal

Integra atractivas experiencias omnicanal distribuyendo contenidos desde una única fuente y conectando los canales preferidos de tus clientes: aplicaciones móviles, chatbots o kioscos.

Servicios financieros

KBC Bank Ireland gana el premio al mejor sitio web bancario

30%
de aumento en la conversión de clientes
4
meses de implementación
Integración

Integra los sistemas existentes para lograr una experiencia unificada

Conecta la tecnología y las herramientas heredadas para organizar una capa de experiencia unificada en todos los canales físicos y digitales

Unificación de los puntos de contacto

Organiza todos los puntos de contacto con los clientes en todos los canales para crear una capa de experiencia única

Flexibilidad de OpenAPI

Acelera el desarrollo mediante la especificación OpenAPI para mejorar la colaboración, la productividad y la seguridad publicitaria

Integración de sistemas

Une software de terceros y sistemas heredados con servicios web y de mensajería para aumentar la productividad

Continuidad tecnológica

Aprovecha al máximo tus inversiones en tecnología y continúa utilizando valiosos datos y procesos históricos

Automatización

Optimiza los procesos con automatización

Aumenta la eficacia operativa, reduce los errores manuales, libera recursos de personal y mejora la experiencia del cliente:

Automatización de procesos

Automatiza y simplifica procesos como la facturación y los pagos, el procesamiento de solicitudes de préstamo, la gestión de cuentas, el intercambio de documentos y el procesamiento de transacciones.

Onboarding eficiente

Acelera las acciones comunes de alta de clientes, como el envío de documentos relacionados con KYC

Recomendaciones personalizadas

Proporciona recomendaciones de inversión personalizadas automatizando el análisis de las tendencias del mercado, las preferencias de los clientes y los factores de riesgo

Integración de datos

Integra datos de varias fuentes para verificar identidades, realizar comprobaciones de antecedentes, generar documentación necesaria

Detección de fraude

Detecta y evita fraudes con algoritmos avanzados que analizan las transacciones para actividades sospechosas en tiempo real

Low Code

Llega al mercado más rápido utilizando herramientas low-code para lanzar nuevas aplicaciones, optimizar flujos de trabajo y crear nuevas páginas sin necesidad de involucrar a los departamentos de desarrollo

Liferay DXP + IBM Cloud para servicios financieros™

Los clientes de los servicios financieros quieren las mejores experiencias que les ayuden a hacer las cosas más rápido, con más seguridad y mejor personalización. Liferay DXP e IBM Cloud for Financial Services están diseñados para satisfacer las rigurosas demandas del sector de seguridad y cumplimiento.

Más información sobre Servicios financieros

Ebook

Siete formas en que los bancos comerciales pueden transformar las experiencias de los clientes

Whitepaper

Por dónde empezar a crear un portal de clientes exitoso

Video

Reimagina la experiencia del cliente con Liferay e IBM

Paseo de la Castellana, 280
Planta 1ª. Módulo B
Madrid 28046
Spain
+34 91 7336343
Construido con Liferay Digital Experience Platform