SERVICIOS FINANCIEROS

Soluciones de servicios financieros para clientes, asesores y empleados

Crea experiencias duraderas centradas en el cliente que destaquen los elementos diferenciadores de tu empresa.

Diseñado para adaptarse a tus desafíos y procesos únicos

Portal de autoservicio para clientes

Crea experiencias digitales omnicanal personalizadas y conectadas que faciliten a los clientes la gestión de sus cuentas, el seguimiento de sus carteras y la adquisición de nuevos servicios.

Descubre nuestra solución

Portal de asesores

Ayuda a los asesores a construir y mantener relaciones a largo plazo a través de un servicio de calidad con una solución unificada que proporciona una visión integral de sus clientes.

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Espacio de trabajo digital

Crea una intranet unificada que permita a los empleados colaborar, compartir información y trabajar de manera más eficiente.

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Plataforma de integración

Maximiza los márgenes operativos unificando los sistemas heredados y digitalizando los procesos en papel y manuales para que los responsables de relaciones puedan centrarse en tareas de mayor valor.

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Soluciones de gestión patrimonial

Supera el cambio con soluciones para asesores y clientes mientras digitalizas los procesos críticos para impulsar los activos bajo gestión (AUM) de manera eficiente.

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"En el momento en que inician sesión en su espacio de trabajo, pueden gestionar toda la relación de clientes y su cartera de productos asociados en tiempo real, lo que ofrece una experiencia mucho más fluida y optimizada y un enfoque centrado en el cliente."

William Longmene Kue

GESTOR DE PRODUCTOS Y ARQUITECTO DE SOLUCIONES EN EL GRUPO DESJARDINS

Leer la historia de éxito

Sitúa a los clientes, asesores y empleados en el centro de la experiencia

Las organizaciones de servicios financieros obtienen una ventaja competitiva cuando sitúan a los clientes, asesores y empresarios en el centro de la experiencia. Se apoyan en las soluciones y la experiencia de Liferay para acelerar la creación de estas experiencias digitales.

Sirve al cliente digital

Crea rápidamente las experiencias ágiles y conectadas que desean los clientes de hoy en día. Acelera la creación y personalización de soluciones de portal del cliente aprovechando las capacidades prediseñadas y los años de experiencia de la mano de nuestro equipo de Servicios Globales.

Ofrece experiencias omnicanal

Ofrece experiencias digitales atractivas de principio a fin, tanto para clientes como para asesores. Conecta fácilmente todas las interacciones de todo el customer journey con soporte multicanal y capacidades desacopladas.

Capacita a los empleados

Otorga a los empleados las herramientas necesarias para atender a los clientes de forma eficiente. Los espacios de trabajo digitales creados con Liferay DXP permiten a los equipos colaborar y realizar su trabajo con eficacia, aumentando el compromiso y la satisfacción de los empleados.

Equipa a los asesores para el éxito

Ofrece experiencias intuitivas que aumenten la productividad y la satisfacción de los gestores de patrimonio y los asesores financieros. Inicia rápidamente la creación de un portal de asesores adaptando las capacidades prediseñadas a sus necesidades con nuestros servicios globales y nuestra red de colaboradores experimentados.

Sigue siendo competitivo

Adelántate a los riesgos cambiantes y a un mercado en evolución con una plataforma flexible diseñada para adaptarse al cambio. El cumplimiento de OpenAPI y una amplia gama de herramientas de desarrollo ayudan a acelerar las innovaciones futuras y los modelos de negocio en constante cambio.

Integra sistemas heredados

Supere los retos la integración con una plataforma que destaca por su interoperabilidad y flexibilidad. Unifica los sistemas de servicios financieros base existentes y la tecnología para trabajar de forma unificada con las nuevas tecnologías financieras e innovaciones a futuro.