Soluções seguras e eficientes para seus clientes, consultores e funcionários

Soluções usadas por bancos comerciais e de varejo, empresas de gestão patrimonial e cooperativas de crédito para viabilizar experiências personalizadas, oferecer autoatendimento eficiente e simplificar integração de tecnologia legada.

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Whitepaper

O estado da transformação digital no setor financeiro

Saiba como organizações de serviços financeiros podem otimizar o atendimento ao cliente e, ao mesmo tempo, aprimorar sistemas e processos legados através de experiências digitais.

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Soluções

Crie novas fontes de receita, reduza riscos e garanta o sucesso das operações

Portal de autoatendimento do cliente

Ofereça a seus clientes um autoatendimento que dê controle total sobre suas finanças em um portal seguro. Gerencie experiências personalizadas de vários canais, automatize processos e otimize seus investimentos em tecnologia.

Mais sobre portais do cliente para o setor financeiro

Portal do consultor

Aumente a produtividade de consultores, corretores e parceiros com fluxos de trabalho personalizados que otimizam a eficiência operacional. Disponibilize os dados dos clientes para que possam oferecer cotações personalizadas e identificar oportunidades de cross-sell e upsell.

Explore nossas soluções de portal do consultor

Portal do funcionário

Aumente a produtividade e estimule a colaboração com uma intranet que unifica sistemas, ferramentas e dados em uma única plataforma, facilitando o compartilhamento de conhecimento e a comunicação em tempo real.

Explore nossas soluções de intranet

Soluções de gestão patrimonial

De sites institucionais a portais do cliente, ganhe vantagem competitiva posicionando clientes, consultores, funcionários e os diferenciais da sua empresa no centro do seu negócio. Expanda os ativos sob gestão (AUM) oferecendo consultoria de investimento automatizada, personalizada e orientada por dados para um gerenciamento eficiente de portfólios.

Explore nossas soluções de gestão patrimonial

Você estará em boa companhia – Mais de 1.200 empresas em todo o mundo usam Liferay

Leia nossos casos de sucesso do setor de serviços financeiros

Segurança e conformidade

Crie experiências seguras e em compliance com padrões internacionais

Conquiste a confiança e a fidelidade de seus clientes com uma segurança robusta que mantém os dados protegidos o tempo todo.

Gerenciamento de identidade

Implemente um gerenciamento de identidade robusto usando as soluções de autenticação multifatorial e single-sign-on (SSO), como SAML, OpenId Connect, Kerberos e várias outras.

Segurança cibernética

Proteja seus portais contra ameaças cibernéticas, como CSRF e Local File Inclusion, e vulnerabilidades, como Path Traversal e Content Sniffing.

Conformidade com certificações

Comprove seu compromisso com a segurança de dados através da conformidade com ISO, CSA e SOC2 e crie confiança entre clientes e parceiros graças a uma rigorosa inspeção.

Caso de sucesso

As soluções financeiras do Carrefour são automaticamente dimensionadas de forma confiável nos períodos de aumento de tráfego

Autoatendimento

Personalize o autoatendimento para maior comodidade e redução de custos

Ofereça ferramentas de autoatendimento para facilitar a vida de clientes, consultores e funcionários e reduzir o custo de atendimento para sua organização.

Autogerenciamento de tarefas

Permita que os usuários gerenciem por conta própria tarefas importantes, como abrir contas, transferir fundos, gerenciar pagamentos recorrentes ou solicitar empréstimos

Busca personalizada

Ofereça resultados e conteúdo de pesquisa personalizados e garanta acesso mais rápido às informações de suporte com bases de conhecimento e recursos de busca avançados

Recomendações personalizadas

Recomende produtos relevantes e apoie as iniciativas de cross-sell dos consultores usando segmentação de clientes, análises e testes multivariados

Experiência omnichannel

Promova experiências omnichannel atrativas distribuindo conteúdo a partir uma única fonte que conecta-se com os canais de preferência de seus clientes: apps, chatbots ou agências

Serviços financeiros

KBC Bank da Irlanda ganha prêmio de melhor site bancário

30%

de aumento na conversão de clientes

meses de implementação

Leia o caso de sucesso

Caso de sucesso

GAIN Credit aumenta a produtividade dos colaboradores em 80%

Integração

Integre sistemas existentes para proporcionar uma experiência unificada

Conecte tecnologias e ferramentas legadas para administrar uma camada de experiência unificada entre canais físicos e digitais

Unificação dos pontos de contato

Administre todos os pontos de contato com o cliente em todos os canais para criar uma camada única de experiência

Flexibilidade da OpenAPI

Acelere o desenvolvimento e agilize o progresso usando a especificação OpenAPI para melhorar a colaboração, a produtividade e a segurança

Integração de sistemas

Unifique software de terceiros e sistemas legados a serviços web e de mensagens com o objetivo de aumentar a produtividade

Continuidade tecnológica

Aproveite ao máximo seus investimentos em tecnologia e continue utilizando preciosos dados e processos históricos

Automação

Simplifique processos com automação

Aumente a eficiência operacional, reduza erros manuais, libere recursos da equipe e melhore a experiência do cliente:

Automação de processos

Automatize e simplifique processos como faturamento e pagamentos, processamento de solicitações de empréstimo, gerenciamento de conta, compartilhamento de documentos e processamento de transações.

Onboarding eficiente

Agilize ações comuns de onboarding, como o envio de documentos relacionados ao KYC

Recomendações personalizadas

Ofereça recomendações de investimento personalizadas automatizando a análise de tendências de mercado, preferências do cliente e fatores de risco

Integração de dados

Integre dados de várias fontes para validar identidades, realizar verificações de antecedentes e gerar a documentação necessária

Detecção de fraude

Detecte e previna fraudes com algoritmos avançados que examinam, em tempo real, transações em busca de atividades suspeitas

Low Code

Aumente o time-to-market usando ferramentas low-code para lançar novas aplicações, simplificar fluxos de trabalho e criar novas páginas sem depender da ajuda de desenvolvedores

Caso de sucesso

Provedor de serviços financeiros automatiza interações com cliente e melhora o atendimento

Liferay DXP + IBM Cloud for Financial Services™

Clientes do setor de serviços financeiros esperam ter excelentes experiências para realizar suas tarefas com mais rapidez, segurança e personalização. O Liferay DXP e a IBM Cloud for Financial Services foram desenvolvidos para atender às rigorosas demandas do setor em termos de segurança e compliance.

Saiba mais